調査セクター

クアルコムとアマゾンの最大600億ドル規模のAI半導体供給提携やオープンAIによる半導体設計AI提供など、海外発の大型ニュースが相場を牽引しています。国内でもサムスンの横浜拠点開設やジェトロ・パデュー大学との産学連携、キオクシアを軸とした岩手の投資拡大など期待感の高い話題が多いです。一方でテンセント出資のエンフレーム上場による株価急騰は過熱感も指摘され、ダイヤモンド・オンラインの記事では『膠着状態』『高値掴みに注意』との警戒論も見られ、強気と慎重論が混在している状況です。

EVバッテリーが15万キロ走行後も90%の容量を維持するという英企業調査や韓国研究チームによる廃バッテリー再生技術など、電池の耐久性・技術進化に関するポジティブな報道が目立ちます。一方で中国EVの保証切れ問題や残価率36%という中古車市場の懸念、次に買う車としてBEVを選ぶ人がわずか3%にとどまるという調査結果など、需要面でのネガティブ材料も並存しています。CATLを軸としたサプライチェーン再編の動きや、GMとトヨタの北米シェア争いなど競争構造の変化も注目され、期待と慎重論が入り混じる展開です。

日経バイオテクONLINEを中心に、ラクオリア創薬やサスメド、シンバイオ製薬など個別銘柄の値動きに関する記事が多数を占め、日々の株価変動が話題の中心となっています。FRONTEOによるAI創薬への参入や、製薬協会長が『バイオ医薬を輸出産業に』と語るなど、産業育成に向けた前向きな論調も見られます。ただし全体としては材料視されるほどの大型ニュースは少なく、官民投資ロードマップ素案の提示など政策的な動きが中心で、派手さには欠ける状況です。

北川進氏らのノーベル化学賞受賞を機に新素材への注目度が一気に高まり、読売新聞の社説やCO2回収技術への応用など前向きな論調が目立ちます。三井化学の『AI Materials Foundry』参画や住友化学によるAIを活用した素材開発の高速化、次世代EUV向けレジストを巡る国内化学5社の競争など、AIと化学産業の融合による技術革新も活発に報じられています。半導体向けGaN基板や量子化学計算による新素材探索など応用範囲の広さも強みで、話題性・期待感ともに高水準です。